Ihr unabhängiger Partner für Wertschriftendepots

Depot Advisor CH bietet massgeschneiderte Depotanalysen und individuelle Lösungen zur Optimierung Ihrer Anlagestrategie. Direkt in Bern am Bundesplatz 3.
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Warum Depot Advisor CH?

Mit langjähriger Erfahrung in der Schweizer Finanzberatung identifiziert Depot Advisor CH Optimierungspotenziale in Ihrem Wertschriftendepot. Wir setzen auf transparente Analysen und klare Kommunikation, um Ihre Anlageentscheidungen mit fundierten Datengrundlagen zu untermauern.

Unser Team aus Finanzspezialisten begleitet Sie Schritt für Schritt: von der Depotanalyse über die Risikobeurteilung bis zum persönlichen Gespräch. Ziel ist es, Ihre individuellen Bedürfnisse, Risikopräferenzen und Anlageziele präzise zu erfassen und umzusetzen.

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Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch in Bern oder per Video-Call und erhalten Sie eine erste Einschätzung Ihres Depots sowie Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Anlagestrategie.

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Unser Team

Fachkompetenz für Ihre Finanzen

Team Member 1

Thomas Müller

Senior Finanzanalyst

Thomas verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Analyse von Wertschriftendepots und Portfoliomanagement. Er legt besonderen Wert auf Risikostreuung und eine klare, datenbasierte Entscheidungsgrundlage.

Team Member 2

Lisa Steiner

Portfoliomanagerin

Lisa hat sich auf strategische Allokation und nachhaltige Investments spezialisiert. Sie unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Auswahl von Produkten, die Renditechancen mit Umwelt- und Sozialkriterien kombinieren.

Team Member 3

Marco Schmid

Kundenberater

Marco begleitet Sie persönlich durch den gesamten Beratungsprozess. Er sorgt für klare Abläufe, beantwortet alle Fragen und stellt sicher, dass Ihre individuellen Ziele konsequent verfolgt werden.

Unsere Leistungen

Depotanalyse
Umfassende Prüfung Ihrer Wertschriftendepots hinsichtlich Kosten, Risikoprofil und Diversifikation. Wir identifizieren Optimierungspotenziale und schlagen Ansätze für ein ausgewogeneres Portfolio vor.
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Risikobeurteilung
Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Anlagen im Hinblick auf Marktrisiken, Kreditausfallrisiken und Liquiditätsanforderungen. So verstehen Sie mögliche Schwankungen besser.
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Optimierungsplan
Individueller Fahrplan mit Handlungsempfehlungen zur Anpassung Ihrer Wertschriftenstrategie. Wir stellen konkrete Schritte vor, um Ihr Portfolio resistenter gegenüber Turbulenzen zu machen.
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Beratungsangebot

Persönlich, transparent, praxisnah

Erstgespräch

In einem ersten Gespräch lernen wir Ihre Ziele, Erfahrungen und Erwartungen kennen. So schaffen wir die Grundlage für eine passgenaue Depotanalyse und finden heraus, wo wir am besten ansetzen.

Details Erstgespräch →

Portfolioprüfung

Wir werten Ihre aktuellen Depotbestände aus, analysieren Kostenstrukturen und Risikofaktoren. Die Ergebnisse präsentieren wir Ihnen verständlich und übersichtlich, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können.

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Optimierungsplan

Basierend auf der Analyse erhalten Sie einen klar strukturierten Plan mit Empfehlungen zu Umschichtungen, Kostenreduktion und Risikosteuerung. Jeder Schritt wird auf Ihre Situation zugeschnitten.

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Nehmen Sie Kontakt auf

Ressourcen und Materialien

Nutzen Sie unsere Leitfäden und Berichte, um sich rund um Wertschriften, Portfoliostrategien und Markttrends weiterzubilden. Praxisorientierte Inhalte helfen Ihnen, Ihre Finanzentscheidungen selbstbewusster zu treffen.

Ressourcen entdecken
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Leitfäden

Umfassende Handbücher zu Themen wie Asset Allocation, Diversifikation und Kostenmanagement. Schritt-für-Schritt-Anleitungen unterstützen Sie bei der Umsetzung.

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Marktberichte

Regelmässige Analysen zu Wirtschaftsindikatoren, Branchentrends und geopolitischen Entwicklungen. So behalten Sie wichtige Einflussfaktoren im Blick.

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FAQs

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserer Arbeitsweise, Kostenstruktur und den nächsten Schritten im Beratungsprozess. Schnell informiert statt langes Suchen.

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Allgemeine Fragen

Informationen zu unserem Standort, Kontaktmöglichkeiten und dem Ablauf einer Erstberatung. Klare Fakten auf einen Blick.

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Spezifische Fragen

Detaillierte Antworten zu Themen wie Depotübertrag, Steuerfragen und internationale Wertschriften. Fachwissen leicht verständlich aufbereitet.

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